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【金蝶云·星空】单据列表添加轻分析功能

在系统中部分单据列表已经预置了轻分析按钮，但也有一些单据列表默认未显示轻分析按钮，下面我们以【其他应收单】为例，讲解列表轻分析如何开启【解决方案】1、使用有权限的用户，登录金蝶云星空集成开发平台/协同开发平台，左上角【查找】；2、在查找框中，查找值输入【其他应收单】，选中【其他应收单AR_OtherRecAble】点引入；3、右侧项目窗口中找到其他应收单，右键【扩展】打开（若已扩展，双击打开已扩展单据）；4、左上方菜单栏点击【编辑】-【批量编辑字段属性】进入属性窗口；5、左侧点击【表单属性】，在右侧找到单据的【列表菜单】，（如果是账表，则是【菜单集合】），打开编辑窗口，在菜单及-工具条底下选【轻分析】按钮，将是否可见属性全部勾选，确定退出，然后保存单据；6、重新进入【其他应收单列表】，此时可以在菜单栏上看到【轻分析】按钮;点击可直接进入嵌入式轻分析；【注意事项】1、单据列表界面上的过滤条件，只在新打开嵌入式分析页面时被记住。后续如果单据列表又有过滤，对已打开的嵌入式分析页面是没有影响的；2、当有新的单据录入或删除时，嵌入式分析页面工具栏上的【数据更新】按钮，可以主动进行刷新，它将会触发重新抽取数据。3、在单据列表的过滤界面中，【显示隐藏列】可以自行配置字段，这除了影响单据列表本身，也会影响到打开嵌入式分析页面时，为嵌入式分析提供的字段信息；备注：全文图片是在9.1.0.20250807版本上操作所附的截图

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【灵当CRM】登陆用户密码忘记怎么修改密码

系统管理员可修改所有成员的密码，只需到用户管理中，编辑成员信息，就能修改密码。每个成员也可以修改自己的密码，在系统右上角头像处进入【个人设置】，点击编辑，即可修改自己的登录密码，修改完毕后系统会要求重新登录。如果忘记了密码，在登录页面点击找回密码，能通过该账号用户信息里的邮箱验证码的方式将密码重置，然后再用新密码登录即可。

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【金蝶云·星辰】如何设置数量和单价的小数位数

【操作流程】（1）数量小数位数设置：依次点击【基础资料】-【计量单位】，在编辑计量单位时即可设置数量的小数位数；（2）、单价小数位数设置：依次点击【基础资料】-【币别】，在编辑币别资料时设置单价的小数位数。【注意】数量和单价的小数位数一经改大无法改小，请一定谨慎修改。

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【金蝶云·星辰】设置商品的自定义字段并在新增单据时携带出此自定义字段

【操作流程】（1）设置商品的自定义字段：依次点击【系统设置】-【基础资料新增字段】-【商品】，点击左上角【新增字段】,如新增一个名称为“商品自定义字段“字段，文本类型，非必录项（2）在商品中维护自定义字段的相关信息：依次点击【基础资料】-【商品信息】新增或编辑商品资料，维护自定义字段信息（3）在单据中设置自定义字段信息：【系统参数】-【单据新增字段】，选择左边对应单据，如选择“销售订单”，点击中间“新增表体字段”，设置字段名称为”订单自定义字段“（名称可以自由设置），类型选择”带出已有基础资料属性“值来源选择“商品”“商品自定义字段”点击确定保存即可（4）录入销售订单时可以带出这个商品的字段信息

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【金蝶云·星空】集团下多个公司套打时，用同一个合同模板

【业务场景】在同一个集团内用同一个金蝶系统时，套打导出采购合同或销售合同等的时候，由于无处维护各子公司的资料，导致合同模板中要硬性写死，比如开票银行，银行账号，联系电话等，这样导致一个子公司就需要一个模板。员工在套打时需要仔细选择本公司模板，在有些商务条款需要小改时，所有的子公司模板都要修改一遍。所以，实在有必要将这些模板去除、合并一下，大家都只使用同一个模板。【操作步骤】打开BOS设计器，左上角点[查找]，在弹出的上窗口里输入“组织机构”，查找后，单击选择 ORG_Organizations，点引入。右边项目框里应该有了，关掉这个查找窗口。在右边项目框中右击，引入，再右击，扩展。添加一些要用到的资料，比如开票银行，开票地址，联系电话，等，甚至可以添加图片控件，保存并签入。小tip：这里最好放在右边，如果放下面，可能等下看不到了，因为浏览器不会下向滚动的！（不要问我怎么知道的）（这个操作只有Administrator有权限）使用Administrator登录金蝶，打开组织机构，点开一个组织，反审核，然后修改，再保存提交审核（该操作请在无人时！！反审一个组织，会导致部分员工如果正好在操作时会出现错误！！）。打开BOS套打设计器，打开一个原有模板，或新建模板。采购订单或合同，就取【采购组织】的字段；销售订单与合同，就取【销售组织】的字段。这样，员工在套打订单或合同时，就不会选择困难了。

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【金蝶云·星辰】企业税率或有变！增值税新规调整混合销售适用税率

随着今年起增值税法及其实施条例施行，企业混合销售究竟适用哪档增值税税率有了新变化。详解变化2026年1月1日起，增值税法和增值税法实施条例正式实施。其中明确增值税一般纳税人销售货物等适用13%税率，销售交通运输、建筑等适用9%税率，销售服务、无形资产适用6%税率，出口货物等适用零税率。另外，增值税小规模纳税人适用3%征收率。企业不同的销售行为适用不同税率或征收率，如果业务之间没有关联，可以分别核算相关业务，从而采用业务对应的税率。但在实务中，有的企业一项应税交易可能涉及多档税率，业内称之为混合销售。对于混合销售最终如何确定适用税率这一难题，新的解决思路来了。根据增值税法，纳税人发生一项应税交易涉及两个以上税率、征收率的，按照应税交易的主要业务适用税率、征收率。增值税法实施条例对上述条款进一步细化：上述应税交易，应当同时符合下列条件：（一）包含两个以上涉及不同税率、征收率的业务；（二）业务之间具有明显的主附关系。主要业务居于主体地位，体现交易的实质和目的；附属业务是主要业务的必要补充，并以主要业务的发生为前提。上海财经大学公共政策与治理研究院院长田志伟告诉第一财经，2026年之前对混合销售的定义是“一个销售行为同时涉及货物和服务，然后按主业征税”。而今年起实施的增值税法及其实施条例对此调整为“一项应税交易涉及两个以上税率、征收率的，按照应税交易的主要业务适用税率、征收率。”后者显然更加合理，实务中可操作性更强。普华永道中国税务合伙人李军告诉第一财经，与此前法规相比，增值税法及其实施条例进一步扩大了混合销售的范畴。“在之前的增值税相关法规中，仅当一项销售行为既涉及服务又涉及货物时，才属于混合销售的范畴；但随着商业模式的不断发展以及营改增的推进，一项销售行为可能涉及不同税率或征收率的货物，或者涉及不同税率或征收率的服务，其增值税处理也需要引入混合销售的概念。因此，为适应商业模式的多样性发展，增值税新规扩大了混合销售的范畴。”李军说。上海国家会计学院副教授葛玉御对第一财经表示，比如快递行业一笔订单中既涉及6%税率的收派服务，又涉及9%交通运输服务，不符合此前法规定义中的混合销售“货物服务”定义，因此在2025年之前不能够按主业收派服务来适用一档6%税率，而是将一笔订单拆分成两部分，一部分适用6%税率，一部分适用9%税率，分别核算计税。“但此次增值税新规改变了混合销售定义，不再强调必须涉及货物和服务，而为了适应当下经济发展实际情况，将其扩大为‘混合税率或征收率’。”葛玉御说。此次增值税法新规不仅实质上扩大混合销售范围，而且对其适用税率判定也更符合商业实质。葛玉御表示，此前混合销售行为在确定适用税率方面，主要看企业主营业务是什么，而主营业务更多地跟销售额占比为主相关。现实中一些企业用不合理定价将更多金额分配至低税率业务上，从而适用低档税率来避税。而增值税新规中，判定税率依据应税交易的主要业务，更符合商业实质。从企业的角度来讲，要根据规则明确界定业务之间的主附关系，基于商业模式论证交易的实质和目的，正确适用税率或征收率。以前述快递业为例，相比于收派服务环节，其中涉及的交通运输服务成本更高，若以主营业务的销售额占比来看，按混合销售可能倾向于适用9%税率。但2025年8月财政部、税务总局出台的《关于明确快递服务等增值税政策的公告》（下称《公告》）明确快递企业提供快递服务取得的收入，按照“收派服务”缴纳6%增值税，而非9%。“这正是体现了上述增值税新法规中对混合销售中对主要业务的判断。快递的主要目的是把物品给用户送上门，其中涉及的交通运输服务完全是以收派服务为前提，收派服务是主要业务，交通运输服务处于附属地位，因此官方明确按收派服务统一适用6%税率。”葛玉御说。李军表示，上述《公告》是对此次增值税立法中混合销售新理念的应用，其核心在于什么是“一项应税交易”，而上述增值税法实施条例给予细化。从快递业务来看，它是快递收派服务为主，运输仓储等服务是为了实现快递收派服务的实质和目的而存在的，因此可以适用混合销售而不是兼营的增值税处理方式。中国政法大学财税法研究中心主任施正文告诉第一财经，以前混合销售中涉及多项不同税率的业务，从征管上来看一般以销售额占比超50%来判断主要业务，采用主要业务适用的税率。而此次增值税新规对混合销售适用税率强调经济实质原则，聚焦主要业务交易的实质和目的。多数情况下，主要业务的销售额占比超过50%，但也有一些情况下附属业务销售额占比更高，而从经济实质出发来判断更加科学合理，当然这也对税收征管提出更高要求。影响深远增值税是中国第一大税种，覆盖国民经济全行业和各链条，一年收入规模已超6万亿元。随着上述混合销售新规定在今年落地实施，相关影响将逐步体现。葛玉御认为，这一新规影响范围非常大。每个行业需评估在新的政策之下税率适用的变化，认真考虑是否需要重构商业模式做好税务合规。“比如，装修企业提供装修服务，往往伴随着装饰材料的销售，原来看企业的主营业务范围，现在看主要业务定性，如果完成装修服务是交易的实质、目的，销售装饰材料是以完成装修服务为前提的，那就按照装修服务作为主业，适用建筑服务9%的增值税。”葛玉御说。李军认为，绝大多数行业都有一项销售行为涉及不同税率、征收率的业务的情况，因此上述增值税新规变化对于各行各业都有深远的影响。“比如在粮食销售业务中，销售大米是9%的税率，装米的袋子或纸箱都是13%的税率，销售包装好的大米就应该属于‘一项应税交易’，一并适用9%税率。再比如家居装修属于建筑业，适用9%的税率，其中会包含一定程度的6%税率的设计服务，但如果一项交易中居于主体地位，体现交易实质和目的的业务是装修服务，设计服务只是为了使装修的风格更让消费者满意，那么该项服务应该一并适用9%的建筑服务税率。”李军说。田志伟表示，受上述新规影响的行业范围覆盖非常广，只要一项业务形式涉及多个税率，就会受到影响。施正文建议，对于一些重要行业主要业务和附属业务区分不够明显或争议较大时，财政部和税务总局可以像出台上述快递行业《公告》一样，对适用税率给予明确，增加相关行业企业税收确定性。“从长远来看，目前中国增值税税率档次仍较多，应继续简并增值税税率，让增值税制度更加中性，增值税抵扣链条更加顺畅，从而根本上解决企业多档税率选择难题。”施正文说。2017年中国将增值税税率由四档(6%、11%、13%、17%)简并为三档(6%、11%、17%)，2018年17%税率降至16%、11%税率降至10%，2019年进一步降至13%和9%，现行增值税税率维持三档(6%、9%、13%)。此前国务院提出增值税税率简并方向是三档并为两档。(本文来自第一财经)

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【金蝶云·星辰】2026年增值税一般纳税人登记管理新政策解读

2026年1月1日，新增值税法正式实施，增值税一般纳税人登记管理办法迎来重大调整。为确保政策平稳落地、规范税收征管秩序，国家税务总局同步出台《国家税务总局关于增值税一般纳税人登记管理有关事项的公告》及配套政策解读文件，对一般纳税人应办登记范围、销售额界定、办理时限、生效时间、办理手续等核心内容作出系统性优化，与原政策相比，主要变化如下：1. 明确应办登记范围：公告第一条规定，增值税纳税人年应征增值税销售额超过增值税法规定的小规模纳税人标准的，除以下两类情形外，应办理一般纳税人登记。（一）不经常发生应税交易且主要业务不属于应税交易范围的非企业单位，选择按照小规模纳税人纳税的；（二）自然人。其他应办理一般纳税人登记的情形，按国家税务总局有关规定执行。正式将企业和个体工商户排除在“可选择按小规模纳税人纳税”的范围之外。2. 规范销售额界定规则：公告第三条明确，纳税人因自行补充或更正申报、风控核查、稽查查补等原因调整的销售额，需按纳税义务发生时间计入对应税款所属期销售额。3. 细化业务办理时限：公告第五条区分两类情形明确办理时限：一是因销售额调整导致超标者，需自调整之日起10个工作日内办理登记；二是其他情形销售额超标者，需在超标次月申报纳税期限内完成登记。4. 统一生效日期规定：公告第六条、第十一条明确，除特殊衔接情形外，销售额超标纳税人的一般纳税人生效之日为超标当期1日；纳税人办理2025年四季度或12月税款所属期小规模纳税人申报时发现超标，生效之日统一为2026年1月1日。5. 明确追溯更正与进项抵扣要求：公告第七条规定，一般纳税人生效之日起已按小规模纳税人申报的，需按一般纳税人标准逐期更正申报；生效之日起取得但未确认用途的增值税扣税凭证，可逐期办理抵扣用途确认。6. 完善政策衔接管理：公告第十一条规定，纳税人办理2025年四季度或12月税款所属期小规模纳税人增值税申报，年应征增值税销售额超过规定标准的，一般纳税人生效之日为2026年1月1日；因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整2025年及以前税款所属期销售额，年应征增值税销售额超过规定标准的，一般纳税人生效之日不早于2026年1月1日；2026年1月1日前按销售额依照增值税税率计算应纳税额、不得抵扣进项税额的纳税人，一般纳税人生效之日为2026年1月1日；自2026年1月1日起，停止实行增值税一般纳税人纳税辅导期管理。实行增值税一般纳税人纳税辅导期管理的一般纳税人因增领增值税专用发票发生的预缴增值税有余额的，可用于抵减增值税税款或向主管税务机关申请退还。以上内容为摘选，详细内容可通过国家税务总局—政策法规模块查看阅读。

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【金蝶云·星空】下推的单据付款申请单如何设置不允许新增行

背景下推的单据付款申请单不允许新增行/复制行；但是直接新增的付款申请单必须允许明细进行新增行/复制行操作，该如何设置？核心要点下推生成的付款申请单有源单编号字段，而直接新增的付款申请单没有源单编号。对此，在BOS中我们可以通过设置实体服务规则来控制菜单可见性，从而控制新增行菜单按钮是否可用。操作步骤最终操作如下：效果展示直接新增付款申请单，源单编号为空时，由上游单据下推生成时，

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【金蝶云·星空】暂估应收实操避坑与优化：金蝶云星空从合规到提效指南

暂估应收作为金蝶云星空企业版外币销售、跨月开票场景的核心功能，既是衔接业务与财务的关键节点，也是实操中易踩坑、易出问题的环节。不少企业在启用暂估应收后，常陷入“核算不合规、流程效率低、数据易混乱”的困境，尤其在多组织、多币种、跨期业务叠加时，问题更突出。本文结合实战案例，拆解暂估应收的高频误区，分享可直接落地的优化方案，助力财务与实施人员实现从“能用”到“好用”的升级。一、直击痛点：暂估应收实操的4大高频误区暂估应收的问题多源于“配置不规范、流程无标准、操作凭经验”，以下4个误区最为典型，也是社区用户咨询的高频问题：误区1：科目混用，合规性不足不少企业未单独设置暂估应收明细科目，直接将暂估金额计入“应收账款”主科目，导致：① 未开票与已开票应收混为一谈，总账与应收系统对账时难以拆分；② 期末报表披露时，无法准确列示“已发货未开票”金额，不符合会计准则对往来款项的核算要求；③ 跨月红冲后，应收账款余额波动异常，难以追溯差异源头。金蝶云星空场景下，科目混用还会导致智能会计平台凭证生成紊乱，后续无法通过科目维度精准统计暂估数据。误区2：手工红冲，风险不可控部分用户因未启用“暂估应收冲回自动模式”，或对自动红冲逻辑不熟悉，选择手工录入红冲单抵消暂估金额。这种操作极易引发问题：① 红冲金额与原暂估金额不一致，造成应收账款虚增/虚减；② 手工红冲未关联原暂估单据，形成数据孤岛，后续追溯无依据；③ 跨月手工红冲易遗漏，导致多期数据叠加错误，增加结账工作量。误区3：跨期管控缺失，长期挂账隐患未设置跨期暂估管控规则，导致部分暂估应收单长期挂账（超过3个月未开票红冲），既影响应收账款周转效率分析，又存在潜在坏账风险。更严重的是，长期挂账的暂估单据会导致发出商品科目余额虚高，成本结转滞后，进而影响当期利润核算准确性。误区4：成本与应收脱节，数据口径不一暂估应收单未启用“自动获取成本”功能，或手工修改成本金额，导致：① 暂估应收单成本与销售出库单成本不一致，发出商品余额与未开票成本对不上；② 跨月开票结转成本时，出现成本差额，需手动调整，违背“业务数据驱动财务核算”的原则；③ 多组织场景下，成本数据混乱，影响集团层面成本汇总分析。二、优化路径：金蝶云星空暂估应收合规提效四步法针对上述误区，结合金蝶云星空功能特性，从配置、流程、工具、管控四个维度，搭建标准化优化方案，兼顾合规性与实操效率。第一步：规范科目与参数配置（源头规避风险）核心是通过科目细分与参数固化，从源头确保数据口径统一、流程自动衔接。科目体系优化：按“暂估/已开票”细分应收账款科目，推荐体系如下：112201 应收账款-未开票（暂估）：核算已出库未开票的暂估应收金额；112202 应收账款-已开票（财务）：核算已开票确认的应收金额；1406 发出商品：专门核算跨月未开票出库的存货成本，确保成本与应收口径一致。核心参数固化：路径【财务会计】→【应收款管理】→【系统参数】，必选配置如下：参数名称优化配置优化作用暂估应收冲回模式启用（自动冲回）财务应收单审核后自动生成红冲单，无需手工干预，避免漏冲、错冲暂估应收单自动获取成本启用自动同步销售出库单成本，确保成本与应收数据一致，杜绝手工修改跨期暂估处理允许 3个月预警期限支持合理跨月暂估，同时通过预警提醒清理长期挂账单据暂估应收单禁止手工修改启用（金额/成本字段）锁定核心数据，避免人为操作导致的差异第二步：标准化业务流程（提升实操效率）建立“出库-暂估-开票-红冲-核销”全流程标准化操作，确保各环节衔接顺畅，尤其适配跨月、多组织场景。常规流程（跨月开票场景）： ① 销售出库单审核→系统自动生成暂估应收单（按出库日期，自动获取成本）； ② 暂估应收单审核→智能会计平台生成凭证（借：发出商品/应收账款-未开票，贷：库存商品/主营业务收入）； ③ 跨月开票→下推财务应收单并审核→系统自动生成暂估红冲单（抵消上月暂估）； ④ 生成凭证→财务应收单凭证（确认已开票应收）、红冲单凭证（抵消暂估）、成本结转凭证（结转发出商品）； ⑤ 收款核销→按已开票应收单核销，确保数据链路完整。特殊场景处理：暂估金额调整：若需调整暂估金额，需先删除原暂估应收单，修改销售出库单后重新生成，禁止直接修改暂估单；多组织暂估：按组织维度单独生成暂估应收单，通过“集团对账”工具汇总数据，避免跨组织数据混淆。第三步：巧用工具赋能（减少手工工作量）借助金蝶云星空内置工具，实现暂估数据监控、差异排查、报表统计自动化，提升对账与分析效率。暂估预警工具：路径【应收款管理】→【预警管理】→【暂估应收预警】，设置“超3个月未红冲”预警规则，系统自动提醒待处理单据，避免长期挂账。自动对账工具：路径【智能会计平台】→【对账管理】，配置“暂估应收专项对账方案”，自动核对暂估应收单与销售出库单、红冲单的数据一致性，生成差异报告。报表定制工具：通过【报表中心】定制《暂估应收明细表》，按“客户、组织、期间”维度统计，包含暂估金额、成本、红冲状态等字段，满足财务核算与业务分析需求。第四步：强化风险管控（确保合规落地）通过权限管控、定期核查，确保优化方案落地执行，避免风险反弹。权限精细化管控：按“最小权限”原则分配权限，禁止业务人员修改暂估应收单、红冲单；仅赋予财务负责人参数调整、手工凭证录入权限，减少人为风险。定期核查机制：每月结账前：核查暂估应收单与销售出库单匹配度、红冲单生成完整性，确保无遗漏；每季末：清理超期暂估单据，与业务部门确认开票计划，无法开票的按规定结转坏账或调整成本；每年底：对暂估应收科目、发出商品科目进行全面核查，确保数据合规，符合年度审计要求。三、实战总结：暂估应收优化的核心原则金蝶云星空暂估应收的优化，核心是把握“三个统一”：口径统一：业务数据（出库单）、应收数据（暂估单）、财务数据（凭证）口径一致，避免混用科目、手工调整；流程统一：固化全链路操作流程，最大化利用系统自动功能（自动生成、自动红冲、自动对账），减少手工干预；管控统一：建立预警、核查、权限管控机制，确保每笔暂估业务可追溯、可管控，兼顾合规性与实操效率。四、写在最后暂估应收看似是基础功能，却直接影响财务核算合规性、业务流程效率与数据准确性。在金蝶云星空实操中，与其事后排查差异、弥补漏洞，不如提前规范配置、优化流程，让系统功能最大化发挥价值。你在暂估应收实操中，是否遇到过多币种暂估、跨组织暂估等特殊场景的难题？欢迎在评论区分享你的踩坑经历与解决方案，一起在金蝶生态中探索更高效的实操方法！

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