在系统中部分单据列表已经预置了轻分析按钮，但也有一些单据列表默认未显示轻分析按钮，下面我们以【其他应收单】为例，讲解列表轻分析如何开启【解决方案】1、使用有权限的用户，登录金蝶云星空集成开发平台/协同开发平台，左上角【查找】；2、在查找框中，查找值输入【其他应收单】，选中【其他应收单AR_OtherRecAble】点引入；3、右侧项目窗口中找到其他应收单，右键【扩展】打开（若已扩展，双击打开已扩展单据）；4、左上方菜单栏点击【编辑】-【批量编辑字段属性】进入属性窗口；5、左侧点击【表单属性】，在右侧找到单据的【列表菜单】，（如果是账表，则是【菜单集合】），打开编辑窗口，在菜单及-工具条底下选【轻分析】按钮，将是否可见属性全部勾选，确定退出，然后保存单据；6、重新进入【其他应收单列表】，此时可以在菜单栏上看到【轻分析】按钮;点击可直接进入嵌入式轻分析；【注意事项】1、单据列表界面上的过滤条件，只在新打开嵌入式分析页面时被记住。后续如果单据列表又有过滤，对已打开的嵌入式分析页面是没有影响的；2、当有新的单据录入或删除时，嵌入式分析页面工具栏上的【数据更新】按钮，可以主动进行刷新，它将会触发重新抽取数据。3、在单据列表的过滤界面中，【显示隐藏列】可以自行配置字段，这除了影响单据列表本身，也会影响到打开嵌入式分析页面时，为嵌入式分析提供的字段信息；备注：全文图片是在9.1.0.20250807版本上操作所附的截图
管理员
13
|
0
收藏 0
系统管理员可修改所有成员的密码，只需到用户管理中，编辑成员信息，就能修改密码。每个成员也可以修改自己的密码，在系统右上角头像处进入【个人设置】，点击编辑，即可修改自己的登录密码，修改完毕后系统会要求重新登录。如果忘记了密码，在登录页面点击找回密码，能通过该账号用户信息里的邮箱 验证码的方式将密码重置，然后再用新密码登录即可。
管理员
11
|
0
收藏 1
【操作流程】（1）数量小数位数设置：依次点击【基础资料】-【计量单位】，在编辑计量单位时即可设置数量的小数位数；（2）、单价小数位数设置：依次点击【基础资料】-【币别】，在编辑币别资料时设置单价的小数位数。【注意】数量和单价的小数位数一经改大无法改小，请一定谨慎修改。
管理员
11
|
0
收藏 0
【操作流程】（1）设置商品的自定义字段：依次点击【系统设置】-【基础资料新增字段】-【商品】，点击左上角【新增字段】,如新增一个名称为“商品自定义字段“字段，文本类型，非必录项（2）在商品中维护自定义字段的相关信息：依次点击【基础资料】-【商品信息】新增或编辑商品资料，维护自定义字段信息（3）在单据中设置自定义字段信息：【系统参数】-【单据新增字段】，选择左边对应单据，如选择“销售订单”，点击中间“新增表体字段”，设置字段名称为”订单自定义字段“（名称可以自由设置），类型选择”带出已有基础资料属性“值来源选择“商品”“商品自定义字段”点击确定保存即可（4）录入销售订单时可以带出这个商品的字段信息
管理员
2
|
0
收藏 0
【业务场景】在同一个集团内用同一个金蝶系统时，套打导出采购合同或销售合同等的时候，由于无处维护各子公司的资料，导致合同模板中要硬性写死，比如开票银行，银行账号，联系电话等，这样导致一个子公司就需要一个模板。员工在套打时需要仔细选择本公司模板，在有些商务条款需要小改时，所有的子公司模板都要修改一遍。所以，实在有必要将这些模板去除、合并一下，大家都只使用同一个模板。【操作步骤】打开BOS设计器，左上角点[查找]，在弹出的上窗口里输入“组织机构”，查找后，单击选择 ORG_Organizations，点引入。右边项目框里应该有了，关掉这个查找窗口。在右边项目框中右击，引入，再右击，扩展。添加一些要用到的资料，比如开票银行，开票地址，联系电话，等，甚至可以添加图片控件，保存并签入。小tip：这里最好放在右边，如果放下面，可能等下看不到了，因为浏览器不会下向滚动的！（不要问我怎么知道的）（这个操作只有Administrator有权限）使用Administrator登录金蝶，打开组织机构，点开一个组织，反审核，然后修改，再保存提交审核（该操作请在无人时！！反审一个组织，会导致部分员工如果正好在操作时会出现错误！！）。打开BOS套打设计器，打开一个原有模板，或新建模板。采购订单或合同，就取【采购组织】的字段；销售订单与合同，就取【销售组织】的字段。这样，员工在套打订单或合同时，就不会选择困难了。
管理员
16
|
0
收藏 1
背景下推的单据付款申请单不允许新增行/复制行；但是直接新增的付款申请单必须允许明细进行新增行/复制行操作，该如何设置？核心要点下推生成的付款申请单有源单编号字段，而直接新增的付款申请单没有源单编号。对此，在BOS中我们可以通过设置实体服务规则来控制菜单可见性，从而控制新增行菜单按钮是否可用。操作步骤最终操作如下：效果展示直接新增付款申请单，源单编号为空时，由上游单据下推生成时，
管理员
7
|
0
收藏 0
暂估应收作为金蝶云星空企业版外币销售、跨月开票场景的核心功能，既是衔接业务与财务的关键节点，也是实操中易踩坑、易出问题的环节。不少企业在启用暂估应收后，常陷入“核算不合规、流程效率低、数据易混乱”的困境，尤其在多组织、多币种、跨期业务叠加时，问题更突出。本文结合实战案例，拆解暂估应收的高频误区，分享可直接落地的优化方案，助力财务与实施人员实现从“能用”到“好用”的升级。一、直击痛点：暂估应收实操的4大高频误区暂估应收的问题多源于“配置不规范、流程无标准、操作凭经验”，以下4个误区最为典型，也是社区用户咨询的高频问题：误区1：科目混用，合规性不足不少企业未单独设置暂估应收明细科目，直接将暂估金额计入“应收账款”主科目，导致：① 未开票与已开票应收混为一谈，总账与应收系统对账时难以拆分；② 期末报表披露时，无法准确列示“已发货未开票”金额，不符合会计准则对往来款项的核算要求；③ 跨月红冲后，应收账款余额波动异常，难以追溯差异源头。金蝶云星空场景下，科目混用还会导致智能会计平台凭证生成紊乱，后续无法通过科目维度精准统计暂估数据。误区2：手工红冲，风险不可控部分用户因未启用“暂估应收冲回自动模式”，或对自动红冲逻辑不熟悉，选择手工录入红冲单抵消暂估金额。这种操作极易引发问题：① 红冲金额与原暂估金额不一致，造成应收账款虚增/虚减；② 手工红冲未关联原暂估单据，形成数据孤岛，后续追溯无依据；③ 跨月手工红冲易遗漏，导致多期数据叠加错误，增加结账工作量。误区3：跨期管控缺失，长期挂账隐患未设置跨期暂估管控规则，导致部分暂估应收单长期挂账（超过3个月未开票红冲），既影响应收账款周转效率分析，又存在潜在坏账风险。更严重的是，长期挂账的暂估单据会导致发出商品科目余额虚高，成本结转滞后，进而影响当期利润核算准确性。误区4：成本与应收脱节，数据口径不一暂估应收单未启用“自动获取成本”功能，或手工修改成本金额，导致：① 暂估应收单成本与销售出库单成本不一致，发出商品余额与未开票成本对不上；② 跨月开票结转成本时，出现成本差额，需手动调整，违背“业务数据驱动财务核算”的原则；③ 多组织场景下，成本数据混乱，影响集团层面成本汇总分析。二、优化路径：金蝶云星空暂估应收合规提效四步法针对上述误区，结合金蝶云星空功能特性，从配置、流程、工具、管控四个维度，搭建标准化优化方案，兼顾合规性与实操效率。第一步：规范科目与参数配置（源头规避风险）核心是通过科目细分与参数固化，从源头确保数据口径统一、流程自动衔接。科目体系优化：按“暂估/已开票”细分应收账款科目，推荐体系如下：112201 应收账款-未开票（暂估）：核算已出库未开票的暂估应收金额；112202 应收账款-已开票（财务）：核算已开票确认的应收金额；1406 发出商品：专门核算跨月未开票出库的存货成本，确保成本与应收口径一致。核心参数固化：路径【财务会计】→【应收款管理】→【系统参数】，必选配置如下： 参数名称优化配置优化作用暂估应收冲回模式启用（自动冲回）财务应收单审核后自动生成红冲单，无需手工干预，避免漏冲、错冲暂估应收单自动获取成本启用自动同步销售出库单成本，确保成本与应收数据一致，杜绝手工修改跨期暂估处理允许 3个月预警期限支持合理跨月暂估，同时通过预警提醒清理长期挂账单据暂估应收单禁止手工修改启用（金额/成本字段）锁定核心数据，避免人为操作导致的差异第二步：标准化业务流程（提升实操效率）建立“出库-暂估-开票-红冲-核销”全流程标准化操作，确保各环节衔接顺畅，尤其适配跨月、多组织场景。常规流程（跨月开票场景）： ① 销售出库单审核→系统自动生成暂估应收单（按出库日期，自动获取成本）； ② 暂估应收单审核→智能会计平台生成凭证（借：发出商品/应收账款-未开票，贷：库存商品/主营业务收入）； ③ 跨月开票→下推财务应收单并审核→系统自动生成暂估红冲单（抵消上月暂估）； ④ 生成凭证→财务应收单凭证（确认已开票应收）、红冲单凭证（抵消暂估）、成本结转凭证（结转发出商品）； ⑤ 收款核销→按已开票应收单核销，确保数据链路完整。特殊场景处理：暂估金额调整：若需调整暂估金额，需先删除原暂估应收单，修改销售出库单后重新生成，禁止直接修改暂估单；多组织暂估：按组织维度单独生成暂估应收单，通过“集团对账”工具汇总数据，避免跨组织数据混淆。第三步：巧用工具赋能（减少手工工作量）借助金蝶云星空内置工具，实现暂估数据监控、差异排查、报表统计自动化，提升对账与分析效率。暂估预警工具：路径【应收款管理】→【预警管理】→【暂估应收预警】，设置“超3个月未红冲”预警规则，系统自动提醒待处理单据，避免长期挂账。自动对账工具：路径【智能会计平台】→【对账管理】，配置“暂估应收专项对账方案”，自动核对暂估应收单与销售出库单、红冲单的数据一致性，生成差异报告。报表定制工具：通过【报表中心】定制《暂估应收明细表》，按“客户、组织、期间”维度统计，包含暂估金额、成本、红冲状态等字段，满足财务核算与业务分析需求。第四步：强化风险管控（确保合规落地）通过权限管控、定期核查，确保优化方案落地执行，避免风险反弹。权限精细化管控：按“最小权限”原则分配权限，禁止业务人员修改暂估应收单、红冲单；仅赋予财务负责人参数调整、手工凭证录入权限，减少人为风险。定期核查机制：每月结账前：核查暂估应收单与销售出库单匹配度、红冲单生成完整性，确保无遗漏；每季末：清理超期暂估单据，与业务部门确认开票计划，无法开票的按规定结转坏账或调整成本；每年底：对暂估应收科目、发出商品科目进行全面核查，确保数据合规，符合年度审计要求。三、实战总结：暂估应收优化的核心原则金蝶云星空暂估应收的优化，核心是把握“三个统一”：口径统一：业务数据（出库单）、应收数据（暂估单）、财务数据（凭证）口径一致，避免混用科目、手工调整；流程统一：固化全链路操作流程，最大化利用系统自动功能（自动生成、自动红冲、自动对账），减少手工干预；管控统一：建立预警、核查、权限管控机制，确保每笔暂估业务可追溯、可管控，兼顾合规性与实操效率。四、写在最后暂估应收看似是基础功能，却直接影响财务核算合规性、业务流程效率与数据准确性。在金蝶云星空实操中，与其事后排查差异、弥补漏洞，不如提前规范配置、优化流程，让系统功能最大化发挥价值。你在暂估应收实操中，是否遇到过多币种暂估、跨组织暂估等特殊场景的难题？欢迎在评论区分享你的踩坑经历与解决方案，一起在金蝶生态中探索更高效的实操方法！
管理员
3
|
0
收藏 0
打开后台设置，找到“拜访签到”模块，点击页面设置。点击“照片”字段的编辑按钮，勾选“移动端仅允许拍照上传”即可。
管理员
4
|
0
收藏 0
后台设置-模块和企业管理-模块管理，选择模块，点击页面设置，把标签的功能开启。可以选择展开或收起。点击添加标签。
管理员
3
|
0
收藏 0
进入客户管理界面，右侧点击“查重”按钮，输入需要查重的信息。点击“立即查重”。无搜索结果即为数据不重复，有搜索结果（如图中所示）即为数据重复。
管理员
2
|
0
收藏 0
点击推进，选择“推进到客户和销售机会”即可。
管理员
2
|
0
收藏 0
简单来说，销售线索是指潜在的购买意向客户，客户管理是建立和维护客户关系的管理方法，销售机会是指已确定具体销售可能性的潜在业务机会。这三者在销售流程中密切相关。
管理员
3
|
0
收藏 0
打开报表分析，点击右上角新建，新建统计图选择合适的图标，根据自身需求进行自定义，点击设为看板组件即可
管理员
1
|
0
收藏 0
定期统计的业务数据难免有滞后性，各种数据表格汇总、导出、计算费时费力，还容易计算错误，管理者看到的数据报表可能已经是几天前的数据了，这样的效率还怎么做出及时的决策调整？告别烦恼！灵当CRM系统首页数据看板你的专属数据助手快速洞察业务状况，辅助决策。用户登录系统后，在首页数据看板就能第一时间看到实时、动态、可视化的关键业务数据，如数据简报、销售漏斗、目标完成率、销售排行榜等，如果你想了解更为详细的数据情况，直接点击报表就能穿透。移动端同样能看到首页报表，无论你是在见客户的路上、还是出差在外，随时随地打开手机，就能查阅业务数据，掌握团队情况，及时调整决策。首页中的各项图表，可根据业务需求进行自定义添加、修改、删除，我们提供近百个预设组件及自定义统计图，通过简单的拖拉拽就能快速搭建。此外，我们还可以为不同角色设置独一无二的首页数据看板。让每个成员都能在首页看到与自己工作紧密相关的数据指标，实现一角色一首页。有了这样一个动态的数据分析桌面，管理者和决策者就能直观地把握企业的实时经营状况，辅助决策：还可以根据业务需求，制定个性化、角色化的数据看板。
管理员
4
|
0
收藏 0
本文档操作演示，销售出库单销售费用明细分摊商品，不反审核销售出库单操作费用分摊。1. 系统设置---系统参数--经销存参数--销售参数：2. 销售出库单--开启字段：【销售费用分摊】【销售费用分摊本位币】这两个字段。3. 销售费用明细点击编辑--然后点击保存并分摊，金额分摊显示在商品明细中【销售费用分摊】【销售费用分摊本位币】这字段中。在点击单据上的保存即可。如何查询没有执行的销售费用分摊的单单据列表同时开启这两个字段筛选下字段金额为0的单据。
管理员
4
|
0
收藏 0
金蝶AI·星辰
金蝶AI·星空
西联智慧零售系统
灵当CRM客户管理系统
精斗云·云会计
精斗云·云进销存
账无忧代账管家
